Kundendaten im automatischen Datentennis:
Lexware auf der einen Seite, Teambilling auf der anderen – und jeder Ball kommt sauber an.
Version 1.0.50 – Dezember 2025
Halbautomatische Kundensynchronisation statt Excel-Chaos
Mit diesem Update macht Teambilling einen großen Schritt in Richtung „Single Source of Truth“ für deine Kundendaten:
Das neue Modul „Lexware Kundenimport & Zuordnung“ sorgt dafür, dass Kunden aus Lexware automatisch nach Teambilling übernommen und dort sauber zugeordnet werden.
Was das Modul für dich im Detail erledigt
Automatischer Kundenabgleich mit Lexware
Im Hintergrund läuft regelmäßig ein zeitgesteuerter Prozess, der deine Kundenstammdaten direkt aus Lexware abruft und in Teambilling einspielt. Du musst keine CSV-Dateien mehr manuell importieren, um auf dem laufenden Stand zu bleiben.Dubletten vermeiden statt hinterher aufräumen
Bevor ein neuer Datensatz angelegt wird, prüft Teambilling:Gibt es bereits einen Kunden mit derselben externen ID (z. B. Lexware-Kundennummer)?
Wenn nicht, vergleicht Teambilling wichtige Stammdaten wie Name, E-Mail, Telefonnummer, Adresse usw.
Ziel: Bestehende Kunden wiedererkennen, statt sie doppelt anzulegen.
Importierte Kunden als „Parkplatz“ für neue Datensätze
Wird kein passender Kunde gefunden, legt Teambilling einen importierten (temporären) Kunden an.
Diese Datensätze landen nicht ungefragt mitten in deiner Kundenliste, sondern gesammelt in einer eigenen Ansicht.
Neue Ansicht: „Importierte Kunden“
Alle neu eingespielten Kunden aus Lexware, die noch keiner bestehenden Kundennummer in Teambilling zugeordnet werden konnten, findest du jetzt gebündelt in der Liste „Importierte Kunden“.
Dort entscheidest du für jeden Eintrag:
Neuen Kunden in Teambilling anlegen
Ideal, wenn es sich tatsächlich um einen neuen Kunden handelt, der bislang noch nicht in Teambilling existiert.Mit bestehendem Kunden verknüpfen
Wenn du erkennst: „Den Kunden habe ich schon in Teambilling“, kannst du den importierten Datensatz mit dem bestehenden Kunden verbinden.
Dabei wird die externe ID sauber hinterlegt, sodass der Kunde beim nächsten Lexware-Abgleich direkt wiedererkannt wird.
So behältst du die Kontrolle, während Teambilling dir einen Großteil der Vorarbeit abnimmt.
API
=
CSV
Konsistente externe IDs – egal ob API oder CSV
Externe IDs (z. B. Lexware-Kundennummern) werden nun einheitlich behandelt – sowohl bei automatischen Importen über die Schnittstelle als auch bei CSV-Uploads.
Das sorgt dafür, dass Zuordnungen stabil bleiben und Teambilling denselben Kunden künftig zuverlässig wiedererkennt – unabhängig davon, wie die Daten ursprünglich ins System gekommen sind.
Mehr Transparenz bei Importen
Um das Verhalten im Live-Betrieb nachvollziehbar zu machen, haben wir die Protokollierung (Logs) deutlich ausgebaut.
Für dich heißt das:
Im Support-Fall können wir schneller sehen, welche Kunden wann importiert wurden
Auffälligkeiten bei der Zuordnung lassen sich gezielt prüfen und korrigieren
Kurz gesagt: Weniger Rätselraten, schneller Klarheit.
Was du als Nächstes davon hast
🛠️ Weniger manuelle Datenpflege: Kunden aus Lexware landen automatisch in Teambilling.
🔁 Weniger Dubletten: Intelligente Prüfung verhindert doppelte Kundenanlagen.
🗂️ Mehr Ordnung: Noch unklare Kundendatensätze bleiben zunächst in „Importierte Kunden“, bis du sie freigibst oder zuweist.
🔗 Stabile Zuordnungen: Einheitliche externe IDs sorgen dafür, dass Daten künftig sauber zusammenlaufen.
🎯 Dieses Modul ist der erste Baustein für eine tiefere Lexware-Integration in Teambilling – mit dem Ziel, Abrechnung und Buchhaltung enger zusammenzubringen, ohne dass du dich im Datenabgleich verlierst.
Musst du auch noch etwas tun?
Ja! Verbinde dich in Teambilling einmal neu mit deinem Lexware office Account. Den Rest machen wir für dich.
Zum Schluss noch der Partner-Hinweis:
Dieses Update ist erneut in enger Zusammenarbeit mit unserem Premium-Partner Lexware Office entstanden. Gemeinsam treiben wir die Verbindung von IT-Service, Abrechnung und Buchhaltung weiter voran – praxisnah und mit Fokus auf euren Alltag. Teambilling bedankt sich an dieser Stelle ausdrücklich für die konstruktive und verlässliche Zusammenarbeit.
Fazit:
Wieder ein kleines Feature mit großer Wirkung der deinen manuellen Einsatz signifikant reduziert!
Mit dem Modul „Lexware Kundenimport & Zuordnung“ nehmen wir dir einen großen Teil der Kundendatenpflege ab und schaffen die Basis für saubere, einheitliche Stammdaten zwischen Lexware und Teambilling. Weniger Handarbeit, weniger Dubletten, mehr Struktur – und ein erster, wichtiger Schritt hin zu einer enger verzahnten Zusammenarbeit von Abrechnung und Buchhaltung. Kurz gesagt: Du kümmerst dich um deinen IT-Service, Teambilling und Lexware übernehmen das automatische Datentennis im Hintergrund.
Ihr habt noch mehr Wünsche und Anregungen für uns?
- 04558 766330-0
- info@teambilling.de
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